Япония
Военное руководство в Японии, точно так же, как и повсеместно в Европе перед Второй мировой войной, отвергало концепцию применения специализированного ночного истребителя. Это обстоятельство привело к тому, что, когда в 1943 г. в войне на Тихом океане и в Юго-восточной Азии наступил перелом. Япония осталась без соответствующих требованиям текущего момента ночных средств обороны. К счастью для страны. Императорские военно-морские силы располагали высококачественными тяжелыми истребителями и разведывательными суднами, из коих Nakajima J1N Gekko (Лунный свет) медленно, но верно поступал в распоряжение разведывательных авиачастей в Западном регионе Тихого океана с 1942 г. Впервые замеченный в небе над Соломоновыми островами, самолет был ошибочно принят американцами за истребитель и получил у союзников наименование Ирвинг. Когда американцы приступили к своим ночным налетам, командир тогда дислоцированного в Рабауле, на Новой Гвинее, 251-го авиакрыла командор Ясуна Козоно первым предложил перепрофилировать J1N в ночной истребитель.

Для этого установили в кабине наблюдателя две 20-мм пушки, способные вести огонь вперед, а также вверх под углом в 30°, и еще одну пару пушек для стрельбы вперед вниз. Когда удалось быстро уничтожить два Консолидейтида В-24, военно-морское начальство Японии оценило предложение и дало указание концерну Накадзима создать на базе этой машины ночной истребитель, минуя предварительные разработки. Новая машина, J1N1-S, была запущена в производство в августе 1943 г. и выпускалась до декабря 1944-го. За этот период фирма успела изготовить 420 единиц J1N, подавляющее большинство которых представляли собой ночной истребитель J1N1-S.

Различия между этой и разведывательной версией заключались в том, что экипаж сократился до двух человек и кабину наблюдателя теперь покрывал обтекатель. На всех самолетах ставились пушки для стрельбы вверх, однако те, что должны были стрелять вниз на более поздних версиях устанавливать перестали (прицеливание в этом случае оказалось сильно затруднено, и потому экипаж почти не пользовался ими), тогда как на J1N1-Sa добавили еще одну 20-мм пушку для стрельбы вперед. Самолет оснастили примитивным сантиметровым радаром, размещенным в носовой части фюзеляжа, а на некоторых машинах в носу также устанавливались небольшие прожекторы. Неся службу в составе 251-го, 302-го и 322-го авиакрыльев, ночной истребитель J1N1-S зарекомендовал себя эффективным средством борьбы с В-24, бывшими ни в коем случае не подготовленными для ведения ночных операций. Однако с появлением Боинга В-29 японские истребители оказались слишком медлительными, и им редко удавалось произвести больше одной атаки. Большая часть их, оснащавшаяся приспособлениями для переноски двух 250-кг бомб, превратилась в самолеты пилотов-камикадзе, действовавших против наземных целей.

Тактико-технические характеристики Nakajima J1N1-S Gekko
Тип: двухместный ночной истребитель
Мощность силовой установки: два 843-киловаттных 14-цилиндровых звездообразных двигателя воздушного охлаждения Накадэима NK1F Сакае 21
Летные характеристики: максимальная скорость 505 км/ч на высоте 5840 м; набор высоты 5000 м за 9 минут 36 секунд; летный потолок 9320 м; номинальная дальность полета 2540 км
Вес: пустого 4840 кг; полный полетный вес 8185 кг
Размеры: размах крыльев 16,98 м; длина фюзеляжа 12,77 м; высота 4,56 м; площадь крыльев 40,00 м2
Вооружение: две (иногда три) стреляющих вверх 20-мм пушки тип 99, две стреляющих вниз 20-мм пушка и (в отдельных случаях) одна 20 мм пушка для ведения огня вперед